В Алфее праздник и приглашены на него давно нам знакомые персонажи, такие как специалисты, Саладин, Кадаторта... . Стелла всем винкс делает подарок-делает милирование на волосах. Все веселятся, только Лейла грустит, вспомнив Набу. Стелла решает подбодрить её и подсылает несколько специалистов к ней, но Лейла быстро "отталкивает" их от себя. Во время этой сцены мне показалось, что Рой влюбился в Лейлу. Все на празднике, а Текна в Алфее разговаривает с Тимми, и вдруг, открывается книга сиреникса и из неё начинает петься песня.

Муза узнает эту мелодию, вспоминает свою родную планету и тоже немного взгрустнула. Тем временем Тританнус и его прихвостни отправляются в дворец Нептуна-отца Тританнуса и короля подводного царства. Тританнус намерен сделать Нептуна и Трессу тоже мутантами как королеву Лигею и Нереуса.

Ему это удаётся, после чего забирает силу у маленьких русалочек. Стелла, Лейла и Муза отправляются на планету Мелодия. Как мне стало понятно (хотя я могу ошибаться) они приплывают к домику Музы.

Тританнус тоже туда подоспел и выпустил свое волшебство в Лейлу. Муза её защитила и тем самым сама превратилась в монстра. Стелла и Лейла пытаются убежать от монстра под водой и стараются не навредить ему. В итоге Музу спасает маленькая русалочка, она снимает с неё злые чары и становится её другом.

Муза под водой находит караловую арфу и они начинают играть на ней.

Блум гуляет со Скаем, а Дафна наблюдает за ней, и вдруг на неё нападают трикс и Тританнус. Блум это почувствовала.